Durante más de dos décadas, Mariscal Abogados ha asesorado a inversores nacionales y extranjeros en su entrada al mercado español a través de fusiones y adquisiciones, desarrollando una gran experiencia en el asesoramiento de transacciones internacionales.
Ofrecemos servicios integrales para Fusiones y Adquisiciones (M&A) en España que abarcan:
Adquisición de empresas privadas mediante compras, fusiones y ampliaciones de capital
Cubrimos los requisitos legales y regulatorios de la transacción: análisis legal, due diligence, redacción y negociación de contratos, cumplimiento normativo, gobierno corporativo, propiedad intelectual, derecho laboral e integración post-fusión.
Inversiones en cualquier fase del ciclo de vida de la empresa
Ya sea a inversores en busca de financiar una empresa emergente prometedora o a empresas que buscan capital para su crecimiento, asesoramos en una amplia gama de cuestiones, desde la financiación inicial hasta la salida a bolsa y más allá. Entendemos el marco jurídico y normativo que rige las inversiones en diversos sectores e industrias en España y proporcionamos orientación estratégica en la estructuración de operaciones, la negociación de condiciones y la gestión de riesgos.
Compraventa de activos o unidades de negocio
Ya sea que esté buscando adquirir una nueva unidad de negocio, desinvertir en un activo no esencial o vender su empresa en su totalidad, le asesoramos para estructurar la operación, negociar las condiciones y gestionar el riesgo de manera eficaz.
Ventas a empresas industriales y de capital riesgo
Nos centramos en inversiones de capital, instrumentos de deuda convertibles y otras estructuras de financiación utilizadas habitualmente por los inversores de capital riesgo.
Nuestros servicios incluyen la revisión y redacción de documentos legales, como Head of Terms (HoT), Ofertas Vinculantes o No Vinculantes (Bos o NBOs) y Acuerdos de No Divulgación (NDAs). Tanto en la negociación de operaciones complejas como en la preparación de futuras transacciones, brindamos un sólido respaldo jurídico. Revisamos los documentos existentes, ofrecemos recomendaciones para proteger los intereses de nuestros clientes y redactamos acuerdos claros y completos que reflejen fielmente los términos de la transacción.
Leverage buy-outs (lbos), management buy-outs (mbos) y management buy-ins (mbis)
En estas complejas transacciones, ofrecemos una amplia gama de servicios que abarcan la negociación y redacción de los términos de la transacción, el asesoramiento en los requisitos reglamentarios y legales (incluyendo leyes antimonopolio y de competencia, diligencia debida y normativas específicas del sector), orientación en la financiación de la transacción (estructuración, negociación de acuerdos de préstamo y cumplimiento de las leyes de valores) y asistencia en la obtención de las aprobaciones necesarias de accionistas y organismos reguladores.
Reestructuraciones e inversiones en empresas con problemas financieros
En Mariscal Abogados, asesoramos a las empresas para superar las dificultades financieras y restablecer su equilibrio. Nuestros servicios incluyen el asesoramiento sobre los requisitos legales y reglamentarios de la transacción, como el cumplimiento de la legislación concursal, la legislación laboral y cualquier normativa específica del sector. También asesoramos en la negociación y redacción de los términos de la transacción o cualquier acuerdo de financiación. Además, contemplamos las implicaciones fiscales para la empresa, sus acreedores y accionistas. Tramitamos las aprobaciones reglamentarias y de accionistas necesarias, brindamos apoyo en la implementación de cambios operativos y estratégicos para mejorar los resultados y la competitividad de la empresa, y proporcionamos asesoramiento sobre oportunidades de inversión y posibles riesgos.
Recapitalizaciones y otros medios de reestructuración del capital
Además de los servicios mencionados anteriormente, ofrecemos orientación en la estructuración de nuevos instrumentos de capital y deuda, así como asesoramiento sobre posibles fuentes de financiación, como empresas de capital riesgo o capital privado.
Otros cambios estructurales
Le orientamos en diversos cambios estructurales, como la liquidación, la escisión, el traslado internacional de domicilio y los cambios en el estatuto jurídico (por ejemplo, de sociedad unipersonal a sociedad anónima, de sociedad de responsabilidad limitada a sociedad colectiva, entre otros).
Responsables M&A | Private Equity
Irene Terrazas
Socia y Abogada
Socia, abogada experta en derecho de la energía, M&A, contratación pública y contratación mercantil en España
Jose María Mesa
Socio y Abogado
Socio, abogado experto en contratación mercantil, M&A/Private Equity y derecho concursal y reestructuraciones
